村民找二牛报仇时二龙女(金巧巧 饰)暗中用化水针想杀了二牛，二牛的元神后羿制服了二龙女。吴刚(刘小锋 饰)为阻止二牛射日，让乌天师一伙把神箭毁掉。二牛在嫦娥(陈红 饰)的帮助下终于恢复了神力成为后羿，嫦娥也终于明白后羿是她的最爱。后羿为了射掉多余的太阳将自己化成一支神箭，射日终于成功。 中秋之夜，惆怅的嫦娥完成使命返回了广寒宫